CITI PONE A LA VENTA A BANAMEX 2022

Como parte de una estrategia global enfocada en los clientes corporativos y patrimoniales, el gigante financiero estadounidense Citi anunció la intención de vender su negocio minorista en México, que incluye a la marca Banamex, sucursales, infraestructura, Afore, aseguradora, y casi toda su área de crédito, incluido el segmento de consumo y pequeñas empresas.

De acuerdo con especialistas, este anuncio sorpresivo provocará cambios importantes en el sector financiero mexicano y forma parte de una estrategia global característica de los corporativos transnacionales.

Con la decisión, una parte significativa del banco más longevo que opera en México, cuyos orígenes se remontan a 1884, vuelve a quedar a la venta luego de que en 2001 la firma estadounidense lo adquiriera por más de 12 mil 500 millones de dólares.

En el anuncio desde Estados Unidos, la directora global de Citi, Jane Fraser, explicó que México sigue siendo prioritario y que sus esfuerzos se centrarán en clientes de banca institucional, es decir, el segmento corporativo y patrimonial, entre otros de alto perfil.

“La decisión de salir de los negocios de banca de consumo y banca empresarial en México está alineada a los principios de nuestra nueva visión estratégica”, dijo la directiva.

En México, el director corporativo de Desarrollo Institucional, Estudios Económicos y de Comunicación de CitiBanamex, Alberto Gómez Alcalá, aclaró que el anuncio no tiene relación con el ambiente económico y político actual del país.

“No tiene nada que ver con algún tema ligado a las perspectivas económicas de México. Al contrario, [Citi] mantiene una visión optimista, sigue viendo al país como economía altamente competitiva, sujeta a flujos de inversión que van a continuar”. De hecho, Citi mantiene sus programas de inversión, agregó.

Aclaró que la intención es vender el negocio como un todo, esto es, la marca, operación de sucursales, tarjetas, negocio de nómina, la cartera hipotecaria, el crédito familiar y empresarial, la Afore, la compañía aseguradora y sus brazos de fundaciones, compromiso social, inmuebles y acervo cultural.

Gómez Alcalá descartó afectaciones para clientes y empleados, y estimó que debido al gran valor de la marca, es muy probable que el comprador decida mantenerla en el mercado.

“La instrucción precisa es de que ningún cliente se vea afectado, que sigamos haciendo exactamente lo mismo. El objetivo último es que aquí nadie se vea afectado, los clientes van a seguir siendo atendidos normalmente, cotidianamente, sin que pase nada”, comentó.

De acuerdo con Citi, será el próximo 14 de enero y a principios de febrero cuando se den más detalles de la intención de venta de sus negocios en México, lo que deberá ser aprobado por las autoridades de competencia del país.

¿Qué pasará con sus empleados y clientes?

De acuerdo con Alberto Gómez Alcalá, no habrá ninguna afectación para los colaboradores actuales de Citibanamex, mientras que la operación cotidiana del banco sigue, ya que la instrucción es que ningún cliente se vea afectado.

“El objetivo último es el que aquí nadie se vea afectado, los clientes van a seguir siendo atendidos normalmente, cotidianamente, sin que pase nada y es un objetivo prioritario para nosotros que nadie se vea afectado a sus operaciones normales”, detalló.

De acuerdo con el directivo, los clientes que tengan una hipoteca, tarjeta, etcétera, seguirán siendo atendidos, ya que lo que se vende es esa parte con la marca del Banco Nacional de México y Citi se queda con la parte de clientes institucionales.

Una vez que ocurra la venta, la mayoría de los empleados se quedarían en Banamex y  Citi solo mantendría una parte relativamente pequeña.

Asimismo, reiteró que la decisión no tiene nada que ver con  algún tema ligado a las perspectivas económicas de México; al contrario, mantienen una visión optimista y  siguen viendo al país como una economía altamente competitiva, sujeta a flujos de inversión que van a continuar y que tiene oportunidades muy interesantes por la coyuntura contemporánea del mundo, de forma que Citi mantendrá sus programas de inversión.

Una vez que se ha anunciado por parte del Citigroup la venta de casi todo Banamex, surgen de inmediato dos reflexiones. La primera de ellas tiene que ver con las razones de por qué vender, mientras que la segunda es sobre los posibles compradores del banco.

En lo que se refiere a las razones, el Citigroup sigue la misma estrategia que utilizó en Europa y Asia, es decir, dejar de lado la parte de consumo para centrarse en las grandes fortunas e intentar hacer negocios con ese reducido grupo.

Además de ser una estrategia que se venía trabajando tiempo atrás por parte de la matriz, otro de los motivos podría estar vinculado al tope en las comisiones a las AFORE (el 20% del total de las AFORES de México están en Banamex), lo cual significaba un jugoso negocio para el banco, sumado a la alta probabilidad de una crisis económica larga derivada de la pandemia y que sin duda afectará el consumo los próximos años.

Un mercado como el mexicano, en el cual el consumo no es su fuerte, logra generar ganancias a la banca a partir de las comisiones cobradas, las cuales pueden ser reguladas en el corto plazo en caso de que se reactiven las propuestas de regulación en el Congreso Federal, ya que, de ser así, lo más probable es su aprobación.

Si en el mediano plazo existen topes a las comisiones que cobran los bancos, el negocio mexicano deja de ser atractivo, ya que, en el país pocos clientes con una tarjeta de crédito son totaleros (aproximadamente el 20% paga su consumo total mes a mes), lo cual hace que el margen de ganancia sea elevado cuando no existen topes a las comisiones cobradas por uso de servicios y falta de pago.

En la parte que hace referencia a los posibles compradores, es necesario estar al tanto del papel que tendrá el Gobierno Federal para otorgar facilidades a posibles compradores y así mostrar su preferencia por algún grupo de privados en especial.

Entre las facilidades se puede encontrar un plan de pagos en los impuestos por la compra, así como el otorgamiento de información que aún no es pública sobre el estado del banco, lo cual es vital para saber si existen reales posibilidades de crecimiento en el mediano plazo y hacer rentable la inversión.

Lo más probable es que el Gobierno Federal otorgue facilidades a capital mexicano, para poder darle fortaleza a la idea de nacionalismo y soberanía económica. Sumado a lo anterior, resulta difícil suponer que se autorizará la venta a bancos como BBVA o Santander, ya que, por el tamaño y poder de mercado, la compra de Banamex por parte de ellos podría violar las leyes de competencia económica.

Ante lo anterior, lo que queda es ver si los interesados son grupos de poder económico cercanos al Gobierno Federal y qué servicio pueden ofrecer en el mediano plazo ante un panorama de crisis y de un banco que ya ni siquiera se encuentra entre los tres primeros más importantes del país.

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